Старый доктор, посылаемый на вызов в метель, оказывается в самом странном положении — его лошадь околела, а соседи не желают помочь. Но их равнодушие разрушается, когда появляются конюх и два вороных коня, которые доставляют врача к его пациенту. Мальчик, страдающий и просивший умереть, превращается для доктора в загадку, которая заставляет задуматься над собственным смыслом жизни. Чувство бессмысленности и абсурдности окружающего мира пронизывает всю атмосферу анимации, создавая ощущение непостижимой сложности происходящего. Встреча доктора с мальчиком становится для него кошмаром, где реальность и галлюцинации переплетаются, вынуждая его столкнуться с собственной тревогою и обидой на собственное бытие. В этом короткометражном фильме каждая деталь, каждое слово и каждый взгляд играют свою роль в создании удивительного мира, который заставляет зрителя заглянуть в глубины собственной души и задаться вопросами о смысле жизни.