В XIV веке в Японии жизнь была наполнена тайнами и легендами, и каждый, кто искал истину, рисковал столкнуться с чем-то необъяснимым. Юноша по имени Томона, блестящий музыкант и сказитель, ослепленный еще в детстве, сталкивается с загадочным парнем по имени Ину-о. У него изуродованное тело, но его вокальные и хореографические способности не знают границ.
Дружба двух необычных друзей приводит к созданию нового направления в театре Но. Их совместные выступления поражают публику и вносят свежий взгляд на искусство. Однако за этим блеском скрывается темная тайна, связанная с происхождением и проклятием Ину-о. Пытаясь распутать клубок загадок, Томона и Ину-о отправляются в опасное путешествие, где им предстоит столкнуться с силами, превышающими их понимание.
Чем глубже погружаются друзья в исследование прошлого, тем более сложными становятся им предстоящие испытания. Они должны принять свою судьбу и найти силу в своей уникальности, чтобы противостоять злу и разгадать загадки, которые таятся в темных уголках их прошлого. В конечном итоге, только их искренняя дружба и взаимопонимание могут помочь им преодолеть все препятствия и найти ответы, которые они так долго искали.