Начало эры Мэйдзи ознаменовалось не только новыми технологиями, но и концом эпохи трюков оборотней тануки. Эти мистические существа, способные принимать облик людей, больше не могли обманывать жителей. Однако девушка-оборотень по имени Мамэда была намерена продолжить старые традиции и удивить людей своим мастерством. Однако ее замысел провалился, и она была вынуждена спасаться бегством от возмущенной толпы.
Ради спасения от преследователей Мамэда забежала в театр ракуго, где идущее представление поразило ее до глубины души. На сцене выступал мастер ракуго Бунко Даикокутэй, искусный рассказчик и комедиант. Очарованная его талантом, Мамэда решает, что это именно то, чему она хочет научиться.
Так началась новая страница в жизни Мамэды - ученицы мастера ракуго. Она готова пройти через все трудности и испытания, чтобы овладеть искусством рассказчика и найти свое место в мире, где мистика и технологии переплетаются в удивительном союзе.