После того, как родители Кая развелись, он вместе с отцом переехал из оживленного Токио в тихий рыбацкий город Хинаси. Подросток не особо был рад переменам и предпочитал заниматься музыкой и проводить время в интернете. Однако, узнав о его музыкальных способностях, одноклассники решили пригласить Кая в свою группу. Вначале парень был не очень уверен, но все-таки решился.
Затем трое друзей решили отправиться на Остров Русалок, чтобы поспокойнее заняться репетициями. Но на острове их ждала не только красивая природа и уединенные тропинки, но и загадочная русалка по имени Лу. Хотя в начале Кай и его друзья испугались встречи с необычным обитателем острова, Лу оказалась совсем не такой, как им казалось. С каждым днем парни узнавали все больше о жизни русалки и о себе самих, их отношения становились все ближе.
Таким образом, встреча с Лу не только изменила жизнь Кая, но и помогла ему найти новых друзей и найти в себе силы покорять новые вершины. Русалка Лу стала для них не только другом, но и наставником, уча их ценить дружбу, любовь и музыку. Несмотря на все трудности и испытания, Кай, Кунио и Юхо поняли, что истинное счастье можно найти только в искренних чувствах и настоящих отношениях.
