По прошествии шести месяцев Фейт Тестаросса вернулась в город Уминари вместе со своим опекуном Линди и начала вести обычную жизнь младшеклассницы вместе с Нанохой Такамати и ее друзьями. Их спокойное время вдруг нарушается нападением четверых загадочных фигур, называющих себя Облачными Рыцарями. Эти незнакомцы обладают древней магией и стремятся пробудить древний артефакт, известный как "Книга Тьмы".
По мере раскрытия мотивов Облачных Рыцарей, Наноха и Фейт понимают, что перед ними стоит гораздо большая угроза, чем им казалось изначально. Стремясь предотвратить пробуждение Книги Тьмы, они вступают в схватку, где им придется проявить всю свою смекалку и магические способности. По мере того, как события развиваются, девушкам предстоит выяснить все тайны прошлого и раскрыть силу, которая может изменить ход их будущего.
Каждый шаг, сделанный Нанохой и Фейт, приводит их ближе к истине и к опасности, которая угрожает не только им, но и всему миру вокруг. Ставки высоки, и девушкам придется принять решение, которое повлияет на судьбу не только свою, но и всех остальных. Повсюду вокруг них витает аура таинственности и опасности, и только вместе они смогут противостоять этим силам и спасти свой мир от неминуемой гибели.
