Действие происходит в японском городе Киото, где наряду с людьми живут тануки и тэнгу. Тануки ведут кочевой образ жизни и обладают способностью превращаться в различные предметы. В семье Ясабуро трое детей, один из которых, Ясабуро, предпочитает шумную городскую жизнь и часто оказывается вовлечен в различные происшествия. Он регулярно навещает Акадаму, тэнгу, который обучает магии. Акадаму также обучил Бэнтэн, существо женского пола. Семейство Симогамо, к которому принадлежат главные герои,