Котаро Тэннодзи, ученик старшей школы в городе Кадзамацури, на первый взгляд кажется обычным парнем, который предпочитает проводить время со своей давней подругой Котори и подшучивать над хулиганом Харухико. Однако его жизнь меняется, когда он решает присоединиться к клубу оккультизма, которым руководит загадочная старшеклассница по имени Аканэ, известная как "Ведьма". С течением времени в клуб присоединяются новые участники - Котори, Тихая, Лючия и Сидзуру, и вместе они начинают исследовать тайны школы и города, где происходят странные события. Незаметно для себя, Котаро оказывается втянутым в конфликт между двумя загадочными организациями, и ему приходится выбирать, на чьей стороне он стоит. Вооруженный своим чувством дружбы и любопытством, он отправляется на опасное путешествие, где каждое решение имеет последствия, и открывает для себя мир, о котором раньше даже не подозревал.
