Дворянство: Начало разрушения

OVA частично раскрывает историю, предшествующую событиям оригинальной манги. Действие происходит в давние времена, за 820 лет до основной сюжетной линии. Музака, верховный лорд оборотней и единственный друг Рейзела, внезапно возвращается после долгого отсутствия, доверяя свою секретную тайну своему другу. Одновременно с этим, война нарастает, подстрекаемая коварными намерениями другого лорда оборотней. Нарушая запреты на вмешательство в дела человеческой расы, Мадук использует войну для своих чёрных целей, стараясь устранить верховного лорда. Все это происходит без ведома Рейзела и Музаки, которые оказываются запутанными в чужом интриганском замысле.