Нагасуми Митисио, ученик старшего класса, приезжает на каникулы к бабушке, живущей в доме у залива. В первый же день, решив искупаться, он попадает в опасную ситуацию - у него сводит ногу, и он начинает тонуть. Его спасает девушка по имени Сэтогасуки, которая оказывается русалкой. Согласно легендам, русалки представляют опасность для людей, однако Сэтогасуки не причиняет Нагасуми вреда. Вместо этого она сообщает ему о проблеме: теперь, зная о существовании её вида, он представляет угрозу для