Кимихито Курусу ведет обычную жизнь, пока его родители находятся за границей. Его рутина нарушается, когда в Японии начинается программа интеграции нечеловеческих рас. Из-за ошибки координатора межвидового обмена агента Смита Кимихито становится опекуном ламии по имени Миа. В его доме постепенно начинают появляться и другие девушки-монстры различных видов. Согласно Закону о межвидовом обмене, сексуальные отношения между людьми и другими расами находятся под запретом. Единственным легальным
Кэндзи Фудзикидо живет в городе Нео-Сайтама, где современные технологии соседствуют с традиционными укладами. Его семья была убита ниндзя, что оставило его единственным выжившим. После этого события Кэндзи посвятил себя цели отомстить и стал охотником на ниндзя, используя для этого специально приобретенные боевые навыки. Его деятельность разворачивается на улицах города, где он систематически выслеживает своих целей. Кэндзи сталкивается с различными противниками, включая профессиональных ниндзя