Пятьдесят лет назад человечество столкнулось с угрозой в виде загадочных монстров, известных как "враги человечества". Для борьбы с ними были созданы специальные школы, где обучались подростки с уникальными способностями, или как их стали называть, "талантливыми". Именно в одной из таких школ обучался Нанао Накаджима, который предпочитал скрывать свою способность, что привело к тому, что его окрестили "бездарем". Однако все изменилось, когда в их класс перевели двух новых учеников - Кёю Онодэру, также скрывающего свои способности, и Нану Хираги, которая утверждала, что способна читать мысли людей.
Появление двух новых учеников в классе привнесло некоторое напряжение и любопытство. Кёя и Нана вызывали интерес у своих одноклассников, каждый из которых обладал своими собственными талантами. Нанао начал задумываться, какие еще способности могут скрывать новички, ведь их появление могло повлиять на баланс сил в школе. Загадочные и сбивчивые действия Кёи и загадочные способности Наны вызывали много вопросов среди учеников и преподавателей. Может ли Нанао научиться доверять своим новым одноклассникам и разгадать тайны их прошлого? Какие изменения принесет перевод двух загадочных учеников в их класс и какие испытания ждут Нанао и его друзей на пути к разгадке тайн?