Вторая часть из серии полнометражных фильмов «Истории ран» рассказывает о договоре, заключенном Арараги с Мэмэ Осино. Чтобы вернуть прежнюю силу Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд и стать снова человеком, ему необходимо победить трех специалистов - Драматурга, Эпизода и Палача. Каждый из них предстоит сразиться один на один. Однако, Арараги мучают сомнения: сможет ли Киссшот выполнить свою часть сделки? И как разобраться с надоедливой Ханэкавой, которая стремится встретиться с вампирами и вмешивается в дела, которые ее не касаются? Фильм продолжает раскрывать некоторые тайны и прошлое героев, включая историю того, как Киссшот стала тенью самой себя, а также как Арараги и Ханэкава познакомились. Отношения персонажей, их силы и слабости, их прошлые ошибки и трудности становятся ключевыми моментами в развитии сюжета, заставляя зрителя задуматься о цене принимаемых решений и путях, которые выбирают герои.
